Un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) - Poste en CDI
Rejoignez une entreprise en pleine croissance au service de l’excellence patrimoniale !
Depuis plus de 40 ans, le GROUPACE fédère cinq pôles d’expertise complémentaires qui œuvrent ensemble pour offrir un accompagnement global à nos clients. Notre mission : évoluer sans cesse pour proposer des solutions toujours plus innovantes.
Dans le cadre de son développement, GROUPACE recrute pour ACECOURTAGE, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès de professionnels, chefs d’entreprise (artisans, commerçants, agriculteurs) et dirigeants de TPE.
Nous recherchons un(e) :
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H
Poste itinérant – Secteur Nord Alsace (de Strasbourg à Sarreguemines)
CDI – Temps plein | Statut Cadre
VOS MISSIONS PRINCIPALES:
Audit patrimonial complet :
- Analyser les situations financières et patrimoniales (professionnelles & personnelles) des clients.
- Identifier les objectifs à court, moyen et long terme.
Stratégie et conseil sur mesure :
- Concevoir des solutions personnalisées d’optimisation patrimoniale : investissements, fiscalité, transmission, protection.
- Accompagner vos clients dans la structuration et la diversification de leurs actifs.
Gestion et suivi de portefeuille :
- Créer et gérer un portefeuille de clients.
- Réaliser des bilans patrimoniaux réguliers pour ajuster les stratégies.
- Anticiper les évolutions du marché et en informer vos clients.
Développement de votre activité :
- Identifier de nouvelles opportunités via recommandations et réseau interne.
- Participer à des événements professionnels pour développer votre visibilité.
Respect de la conformité :
- Appliquer les réglementations en vigueur.
- Garantir la qualité et la rigueur documentaire de vos conseils et opérations.
Esprit d’équipe et innovation continue :
- Participer activement aux réunions internes et partager les bonnes pratiques.
- Contribuer à l’amélioration continue de nos services.
PROFIL RECHERCHÉ:
- Vous êtes autonome, dynamique, avec une forte orientation client et un esprit entrepreneurial
- Vous disposez d’une excellente aisance relationnelle et savez créer une relation de confiance.
- Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
- Vous êtes mobile sur le secteur du Nord Alsace.
CONDITIONS DU POSTE :
- CDI – Temps plein
- Poste itinérant basé en Nord Alsace
- Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation
- Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
- Accompagnement à la prise de poste (formation aux outils et à la méthodologie)
- Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT:
- Premier contact: Notre chargée de recrutement vous appellera dès réception de votre CV pour un entretien téléphonique.
- Entretien en personne: Si votre profil correspond, un échange sera organisé avec l'expert-comptable dans nos locaux.
- Retour rapide: Nous nous engageons à vous donner une réponse dans un délai moyen de quatre semaines.
Si cette opportunité vous correspond, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse suivante :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
